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建银海外发布筹商叙述称,首予药明合联(02268)“跑赢大市”评级,研究价39港元。
叙述中称,集团是一间勾引研发外包工作商(CRO)及代工研发及坐蓐外包工作商(CRDMO),为客户提供抗体偶联药物(ADC)和其他生物偶联药物的外包工作商。公司客户数目从2020年底的49间增多到2023年6月底的169间,累计为304间客户提供工作,其中包括大无数为世界主要ADC研发及坐蓐商,因此不错适应世界对ADC的需求。
该行预测,集团于2022至25年本事的总收入和盈利年复合成长率为59%,而行业中位数为18%,这是由于预测以收入盘算推算的世界市占率不停增长、其他生物制剂中更常使用ADC偶联药物、及公司正在进行的形势数目增多。跟着集团更多自己产能在2025年底前全面干预使用,该行料公司毛利率将由2022年的26.4%增至2025年的30%。
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包袱剪辑:史丽君 kaiyun.com
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